DIENSTLEISTUNGEN

« Für mich steht nicht die kurzfristige Spekulation im Vordergrund, sondern eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie. »

Elmar Schneider, Senior Partner

« Das Gute ist der Feind des Besseren. »

Jürg Brauchli, VR-Präsident

« In turbulenten Börsenzeiten braucht es einen kühlen Kopf, um weitsichtige Entscheidungen zu treffen. Damit schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden. »

Christoph Eggenberger, Senior Partner

« Wer einander kennt, kann besser aufeinander eingehen. Das ist die wichtigste Voraussetzung für den gemeinsamen Erfolg. »

Martin Jilecek, Senior Partner

« Die Kundenzufriedenheit ist unser Ziel und nur den Kunden gegenüber sind wir verpflichtet »

Andreas Schnetzer, Senior Partner

«Gemeinsame Werte verbinden und schaffen Vertrauen.
Vertrauen ist die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.»

Bruno Weder, Senior Partner

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Dienstleistungen

Gesamtberatung
Finanzielle Standortbestimmungen und Konkurrenzvergleiche
Vermögensverwaltung und Vermögensberatung
Nachlass- und Erbschaftsplanung
Pensionskassenanalyse
Anlagebrief

Gesamtberatung

Generell analysieren wir Ihre Situation ganzheitlich und umfassend, um allen Aspekten (Rendite, Risiko, Steuern, familiäre Situation, Wünsche, etc.) gerecht zu werden. Aus dem detaillierten Lösungsansatz wählen Sie dann aus. Grundsätzlich machen wir nur das, was wir beherrschen, für alles Übrige ziehen wir bei Bedarf ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten bei.

Unsere Kompetenzen

Unter Kompetenz verstehen wir nicht nur erstklassige Aus- und Weiterbildung sowie langjährige fachliche Erfahrung. Mindestens ebenso wichtig scheint uns auch Lebenserfahrung und das gewonnene Wissen aus Tausenden von Kundengesprächen.

Individuelle Lösungen

Wir haben die optimale Grösse und personelle Zusammensetzung, um Ihnen individuelle Lösungen massschneidern zu können.

Vorgehensweise

Vermögensverwaltung ist keine Geheimwissenschaft und es gibt auch keine Kristallkugeln. Wesentlich sind klare Analysen, langfristiges Denken, Unabhängigkeit und auch ein Quäntchen Glück.

Mit Spezialisten zusammen

Niederlassung/ Ansiedlung in der Schweiz
Kunst als Anlage
Immobilien

Zudem

helfen wir unseren Kundinnen und Kunden auch beim Einkauf von Uhren, beim Buchen eines Hotelzimmers, beim Suchen einer Wohnung für die studierende Tochter oder mit einer neutralen Meinung bei Familienangelegenheiten.

Konditionen

Unsere Gebührenmodelle sind transparent und übersichtlich. So offerieren wir Modelle mit Einzelgebühren, Pauschalgebühren oder Erfolgsgebühren unter Berücksichtigung der jeweiligen Bankenrabatte bzw. Rückvergütungen. Für einmalige Beratungen rechnen wir mit branchenüblichen Stundenansätzen.

Kompetenzstelle

 

Sozial und kompetent

Menschen haben schon von Geburt an Stärken und Schwächen und manchmal fühlen sie sich auch in finanziellen Belangen unsicher und brauchen deshalb professionelle Unterstützung und Sicherheit in Form einer Beistandschaft.
Wir sind für die Verwaltung von Vermögen beistandschaftlich betreuter Personen der empfohlene Spezialist des in der Ostschweiz führenden Beratungsunternehmens RGB/Rechts- und Gemeindeberatung in Gossau und bilden zusammen eine Kompetenzstelle.
 

Vorgehen

Da jede Situation anders gelagert ist, führen wir zuerst intensive Gespräche mit allen Beteiligten und zuständigen Fachstellen. Wir übernehmen Mandate nur im Einverständnis aller Involvierten.