SERVICI

« La mia priorità non è la speculazione a breve termine, ma una strategia d'investimento adattata alle vostre esigenze. »

Elmar Schneider, Senior Partner

« Il buono è nemico dell'ottimo. »

Jürg Brauchli, Presidente

« In periodi di turbolenze sui mercati finanziari è necessaria una buona dose di sangue freddo per prendere decisioni lungimiranti. È questo che ci permette di creare valore aggiunto per i nostri clienti. »

Christoph Eggenberger, Senior Partner

« La conoscenza reciproca consente di capirsi meglio. Questo è il presupposto essenziale per raggiungere insieme il successo. »

Martin Jilecek, Senior Partner

" La soddisfazione dei clienti è il nostro obiettivo e solo nei confronti dei clienti rispondiamo del nostro operato. "

Andreas Schnetzer, Senior Partner

«I valori comuni uniscono e creano fiducia.
La fiducia è la base per una cooperazione di successo.»

Bruno Weder, Senior Partner

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Servici

Consulenza globale
Analisi finanziarie attuali e personali e confronti con la concorrenza
Gestione patrimoniale e consulenza patrimoniale
Pianificazione successoria
Analisi della cassa pensioni
Newsletter finanziaria

Consulenza globale

In linea generale, analizziamo la vostra situazione in modo completo e accurato, prendendo in considerazione ogni aspetto (rendimento, rischio, imposte, situazione familiare, aspettative, ecc.). Una volta elaborato l’approccio risolutivo dettagliato, sarete voi a decidere. In linea di principio ci occupiamo solo di ciò che conosciamo a fondo. Per tutto il resto, se necessario richiediamo la consulenza di specialisti di comprovata esperienza.

Le nostre compotenze

Con il termine “competenza” non intendiamo solo una formazione e un perfezionamento di prim’ordine, ma anche un’esperienza specialistica pluriennale. Non meno importante è per noi anche l’esperienza di vita e le conoscenze acquisite nell’ambitio di migliaia di colloqui con i clienti.  

Soluzioni individuali

La nostra società ha le dimensioni e il personale ideali per offrirvi delle soluzioni personalizzate.

Metodologia

La consulenza patrimoniale non è una scienza occulta e non utilizza sfere di cristallo.

Al contrario, essa si basa su analisi chiare, proiezioni a lungo termine e indipendenza – ma implica anche un pizzico di fortuna.

Collaborazione con esperti

Apertura di succursali / insediamento in Svizzera
Arte per investimento
Immobili

Inoltre

Offriamo ai nostri clienti assistenza anche per l’acquisto di orologi, per la prenotazione di camere di hotel, per la ricerca di un appartamento per figli universitari o esprimendo un’opinione neutrale su questioni di famiglia.

Condizioni

I nostri modelli tariffari sono trasparenti e chiari. Offriamo modelli con tariffe al dettaglio, tariffe forfetarie o provvigioni in considerazione dei rispettivi sconti bancari o rimborsi. Per consulenze singole applichiamo le tariffe orarie comunemente in uso nel settore.

CENTRO DI COMPETENZE

 

Orientamento sociale e competente

Le persone hanno sin dalla nascita dei punti forti e dei punti deboli e, talvolta, si sentono insicure in fatto di questioni finanziarie. Per questo hanno bisogno di sicurezza e di un supporto professionale sotto forma di tutela.

Siamo la società di preferenza della RGB/Rechts- und Gemeindeberatung di Gossau, società di consulenza leader nella Svizzera orientale, nel campo della gestione del patrimonio di soggetti posti sotto tutela e, insieme, formiamo un centro di competenze.

Metodologia

Poiché ogni situazione è diversa dalle altre, conduciamo innanzitutto dei colloqui approfonditi con tutte le parti coinvolte e gli uffici competenti. Accettiamo mandati solo in caso di assenso di tutte le parti coinvolte.